Sinopsis

Sepuluh tahun setelah menghadapi kekalahan dalam Perang Cawan Suci Keempat, Waver Velvet, sekarang Lord El-Melloi II, mengajar kelas di Menara Jam—pusat pendidikan bagi para penyihir. Namun, status barunya sebagai Lord datang dengan peringatan: mematuhi perintah Reines, adik perempuan mendiang Kayneth El-Melloi, sampai dia cukup umur untuk memerintah House of El-Melloi. Meloi. Waver, bersama murid misteriusnya, Gray, menangani serangkaian kasus yang ditugaskan oleh Reines dan Asosiasi Penyihir. Dengan setiap kasus yang terbukti lebih rumit dari yang sebelumnya, mungkinkah ada lebih banyak hal di Menara Jam yang tidak terlihat, dan rahasia apa yang disembunyikan Reines?