Sinopsis

Dalam ceritanya, musim telah berganti dan sebentar lagi akan menjadi musim semi kedua. Tatsuya dan Miyuki telah menyelesaikan tahun pertama mereka di Sekolah Menengah Sihir Pertama dan sedang menjalani liburan musim semi. Keduanya pergi ke vila mereka di kepulauan Pulau Ogasawara. Setelah suasana damai sesaat, seorang wanita muda bernama Kokoa muncul di hadapan mereka. Dia telah meninggalkan pangkalan Angkatan Laut dan dia memberitahu Tatsuya satu keinginannya.