Sinopsis

Enam tahun lalu di sekolah sihir yang dikenal sebagai Menara Taring, sebuah kecelakaan serius terjadi yang melibatkan pedang sihir Baltanders dan pengguna sihir Azalie. Karena tidak mampu mengendalikan kekuatan pedang tersebut, Azalie berubah menjadi wujud naga besar yang sejak hari itu dikenal sebagai Agustus Berdarah. Krilancelo, seorang penyihir muda di Menara yang sangat peduli pada Azalie, merasa sangat jijik karena para tetua Menara Taring kurang bersedia menyelamatkan Azalie dan lebih memilih untuk berpura-pura kecelakaan itu tidak pernah terjadi. Marah dengan sikap mereka, Krilancelo bersumpah bahwa ia akan menemukan cara untuk mengembalikan Azalie ke wujud aslinya. Maka ia meninggalkan nama Krilancelo dan menyatakan dirinya sebagai Orphen, meninggalkan Menara dan studi sihirnya untuk mengembara di dunia...